Sachbearbeiter für den Mandanten bei Formularanzeige ausblenden

Sind Sachbearbeiter in Fastdocs hinterlegt, hat der Mandant die Möglichkeit diese im letzten Formulabschritt auszuwählen. Somit sendet Fastdocs nur an diesen Sachbearbeiter Benachrichtigungen zu diesem Vorgang.

Sachbearbeiter im Dashboard hinterlegen:

Wann es sinnvoll ist Sachbearbeiter zu hinterlegen und welche Vorteile es für Dich haben kann, kannst Du hier nachlesen: Sachbearbeiter in Fastdocs hinterlegen – wann lohnt sich das? | Fastdocs Blog

Nun haben wir eine neue Funktion integriert, die gerade auch Administratoren und Kanzleiinhaber freuen wird.

Bei Anlage des Sachbearbeiters kann nun entschieden werden, ob dieser dem Mandanten in der Auswahl angezeigt wird oder nicht. Natürlich kann dies auch nachträglich angepasst werden für alle bereits angelegten Sachbearbeiter.

Da auch der Login für das Kanzleidashboard nur als Sachbearbeiter möglich ist, können nun mit der neuen Funktion auch Administratoren oder Kanzleiinhaber, die keinen Lohn machen, sich einloggen ohne den Mandanten als Sachbearbeiter zur Auswahl zu Verfügung zu stehen.

Solltest Du also aktiv keine Lohnmandate betreuen, aber trotzdem einen Zugang zum Fastdocs Dashboard benötigen, dann ist das mit dieser Funktion nun möglich.

Wenn Dich interessiert, welche Vorteile das Kanzlei Dashboard hat, kannst Du das hier nachlesen: Kanzlei Dashboard – wie ich es nutze und welche Vorteile es meiner Kanzlei bringt. | Fastdocs Blog

Und sollte Dich allgemein die Organisation der Benachrichtigungen in Fastdocs interessieren, erhältst Du hier weitere Informationen: Wie organisiere ich die E-Mail-Benachrichtigungen in Fastdocs und optimiere meinen Kanzleiprozess? | Fastdocs Blog

Wie viele Sachbearbeiter können hinterlegt werden?

Sollte sich die Anzahl Deiner Sachbearbeiter dadurch erhöhen, kannst Du hier unsere Preise einsehen: Preise für Fastdocs Staff

Lite Paket: 5 Sachbearbeiter

Basic Paket: 10 Sachbearbeiter

Pro Paket: Unbegrenzt